David Lynch zuzendariaren Terciopelo Azul (Blue velvet, 1986) filmaren proiekzioa.

Goiz batean, Jeffrey Beaumontek (Kyle MacLachlan), aita ospitalean bisitatu ondoren, giza belarri bat aurkitzen du zuhaixka batzuen artean. Paperezko poltsa batean gordetzen du eta polizia-etxera eramaten du. Han Williams detektibeak (George Dickerson) zaintzen du, bere bizilaguna baita. Horrela, intriga misteriotsu bat hasiko da, Ipar Karolinako herri txiki batean gertatutako gertakari bitxiak azaleratuko dituena.